Santa’nın en iyi arkadaşı gelmektedir. Noel Baba’nın köpeği Toby, Noel öncesi bir kızak uçuşu esnasında Iowa’nın banliyösündeki bir evde geride bırakıldığında, Anderson ailesini reel kimliğine ikna etmesi gerekir, bu nedenle Noel arifesinden önce Kuzey Kutbu’na dönüş yolunu bulmasına takviye edebileceklerdir. Animasyonların kullanıldığı filmde Toby reel ve konuşabilen bir köpektir ve bu durum filmi daha da acayip ışık halkası getirmektedir. Toby kendisini Kuzey Kutbu’na geri dönmek için iki çocukla güçlerini birleştirirken bulur. Noel Baba, köpeği Toby’nin kayıp olduğunu keşfettiğinde şirin ufak yavruyu bulmak için Kuzey Kutbu’ndaki herkesin yardımını ister. Toby’nin, Noel Baba’nın kızağının deneme uçuşu esnasında Anderson ailesinin Iowa’daki banliyö evinde kaldığı ortaya çıkar. Derhal Toby, Andersonları kendine inandırması gerekir, böylece Noel Arifesine kadar Kuzey Kutbu’na geri dönmesine asistan olacaklardır.
Bu arada Toby, Anderson çocuklarının çarpık bir alışveriş merkezi Noel Baba’sının fena planlarını bozmasına ve en önemlisi babalarının her yerde keşfetmesine asistan olduğu için büyük bir kalbe sahip olmanın büyük bir köpek olmaktan daha önemli olduğunu öğrenir. Toby, Noel Baba’nın kızağına el altından girer. Nasıl çalıştığını görmek için bir test sürüşüne çıkar, notlar alır ve sonunda Iowa City’deki eve kızaktan düşer. Yol her tarafında, bazı suçlularla başı belaya girer. Fakat ne pahasına olursa olsun Toby’nin, Kuzey Kutbu’na ulaşması gerekmektedir. Noel Baba’da bu sırada Kuzey Kutbunda Toby’i harıl harıl aramaktadır. Noel için ona ihtiyacı vardır ve o olmazsa hediyelerini dağıtması o kadar muhtemel görünmemektedir. Kışın ortasında kaybolan Toby’nin dönüş yolunu bulması ve Noel Baba’ya geri dönmesi epeyce zor görünse de bir yolunu bulmalıdır. Anderson ailesi Toby’e sonunda yardım etmeyi kabul eder ve yolculuklarına başlarlar. Bu sırada Noel Baba’da abes durmayıp Toby’i aramaya devam etmektedir.
Up On The Wooftop filmi 17 Kasım 2015’de vizyona giren bir aile filmidir. Senaryosunu Andreas Olavarria’nın yazdığı başarılı yapıtın yönetmen koltuğunda oturan isim Joe Clarke. Filmin oyuncu kadrosunda ise Noel Baba rolüyle Dennis Haskins, Toby rolüyle Adam Hicks ve Rusty rolüyle de Presyon Lacy gibi isimler yer alıyor.